03 - ORGANISER
CRM et suivi des leads pour ne plus perdre de prospects.
Le CRM doit aider l'équipe à savoir qui est le prospect, d'où il vient, ce qu'il veut et ce qu'il faut faire maintenant. Pas devenir un tableau compliqué que personne ne met à jour.
RÔLE DANS LE SYSTÈME
Le CRM transforme une conversation en opportunité suivie.
Chaque demande doit entrer dans un pipeline clair. L'objectif est simple : ne plus perdre un prospect parce qu'une information est restée dans WhatsApp, un email ou la mémoire d'une personne.
Vous recevez des demandes mais le suivi dépend encore de notes, messages privés ou fichiers dispersés.
Un CRM trop lourd, mal configuré ou séparé du vrai travail de l'équipe.
Pipeline, champs utiles, sources de leads, statuts, responsabilités et vues de suivi.
CE QUI EST CONSTRUIT
Une base simple pour suivre chaque opportunité.
- Pipeline adapté à votre cycle de vente réel.
- Fiches prospects avec source, besoin, statut et prochaine action.
- Vues pour les leads nouveaux, à rappeler, qualifiés et gagnés.
- Connexion avec formulaires, WhatsApp, appels ou autres canaux utiles.
UN SUIVI QUE L'ÉQUIPE UTILISE
Chaque demande garde une source et une prochaine action.
Nous définissons les étapes à partir de votre cycle commercial : nouveau contact, qualification, proposition, relance et décision. Les informations utiles restent dans la fiche prospect, même si l'échange commence sur un formulaire ou WhatsApp.
Au quotidien : le responsable voit les demandes à traiter, leur propriétaire, la date du prochain contact et les occasions bloquées. Les statuts servent à décider de l'action suivante, pas à remplir un tableau.
Pour améliorer le processus : on relie la source du lead à son avancement afin de distinguer volume et qualité. Notre guide CRM pour ne plus perdre de leads présente un protocole simple à adapter à votre équipe.